Como funciona o Sync
Hoje, vamos explorar o nosso recurso de importação via Sync, uma ferramenta poderosa para importar usuários e grupos de forma eficiente através de planilhas. O Sync permite que você atualize suas informações de maneira simples e precisa, garantindo que sua experiência conosco seja sempre atualizada e integrada. Neste guia passo a passo, vamos explorar esta funcionalidade para facilitar suas operações diárias. Vamos começar!
Para começar, você precisará acessar a tela de login do Sync. Abaixo está uma imagem da tela inicial, onde você irá inserir seu email, senha e confirmar o reCAPTCHA para acessar a plataforma:
Após o login bem-sucedido, você estará pronto para começar a utilizar todas as funcionalidades do Sync para importações via planilha. Vamos agora detalhar cada passo do processo.
Após fazer login no Sync, você será direcionado para a tela principal da plataforma. Abaixo está uma imagem da interface inicial:
Pessoas: Esta aba permite adicionar e visualizar o histórico de importações de usuários na plataforma.
Grupos: Esta aba permite adicionar e visualizar o histórico de importações de grupos na plataforma.
Sair da Plataforma: Este botão, representado por uma seta para a direita, permite encerrar a sessão e sair do Sync.
Exportar Dados: O segundo botão, com uma seta para baixo, permite exportar os dados atualmente disponíveis na plataforma.
Importar Dados: O terceiro botão, com uma seta para cima, inicia o processo de importação de dados para a plataforma. Este botão é essencial para carregar novos dados ou atualizar informações existentes.
Na aba de Pessoas do Sync, você pode acessar o histórico completo das importações de planilhas anteriores. Cada entrada de planilha exibe as seguintes informações:
Nome do Arquivo: O nome do arquivo da planilha importada.
Data de Processamento: A data e hora em que a importação foi processada pelo sistema.
Quantidade de Registros: O número total de registros encontrados na planilha importada.
Quantidade com Sucesso: O número de registros que foram importados com sucesso sem problemas.
Quantidade com Erro: A quantidade de registros que apresentaram erros durante o processo de importação.
Quantidade em Alerta: A quantidade de registros que foram importados, mas que podem ter problemas ou necessitam de atenção adicional.
Status: Indica o status atual da importação, como Importado, Aguardando Avaliação, Rejeitado ou Processando Importação.
Ações: Opções para interagir com a importação e visualizar mais detalhes.
Ao clicar nas ações da planilha, esta tela trará as seguintes informações
Cabeçalho da Tela
No topo da tela, você encontrará as seguintes informações:
Nome do Arquivo
Status da Importação
Total de Registros
Sucesso
Alerta
Falha
Esses dados fornecem uma visão geral da importação atual, incluindo o nome do arquivo, o status, e as contagens de registros bem-sucedidos, alertas e falhas.
Ações de Importação
Abaixo das informações gerais, você verá dois botões:
Rejeitar: Para cancelar a importação.
Confirmar Importação: Para confirmar a importação, apesar dos alertas e erros.
Lista de Pessoas/Grupos Importados
Abaixo dos botões de ação, há uma tabela listando as pessoas importadas. As colunas dessa tabela incluem:
Código da Pessoa: Código único da pessoa.
Nome: Primeiro nome da pessoa.
Sobrenome: Sobrenome da pessoa.
E-mail: Endereço de e-mail da pessoa.
Operação: Tipo de operação realizada.
Status: Status da importação para cada pessoa (Erro, Alerta ou Sucesso).
Atributos: Número de atributos importados.
Mensagem: Mensagem sobre o erro ou o status de alerta.
Importado: Status de importação.
Motivo Falha: Motivo da falha, se houver.
Filtro de Busca
À direita da tabela, há uma seção de filtro que permite filtrar os registros importados com base em diversos critérios:
Filtrar por código.
Filtrar por nome
Filtrar por sobrenome
Filtrar por e-mail
Filtrar por cargo
Filtrar por status
Filtrar por importação
Utilize os filtros para localizar registros específicos e analisar os problemas de forma mais eficiente.
Continuando na aba de Pessoas, você tem as seguintes funcionalidades adicionais:
Busca por Nome do Arquivo: Permite filtrar as importações utilizando o nome do arquivo da planilha.
Filtros de Status: Você pode filtrar as importações com base no status atual, incluindo:
Validando Planilha: Importações em processo de validação.
Aguardando Avaliação: Importações que estão aguardando processamento.
Rejeitado: Importações que foram rejeitadas devido a erros críticos.
Processando Importação: Importações atualmente em andamento.
Importado: Importações concluídas com sucesso
Erro:Importações que apresentaram erros.
Esses recursos permitem uma navegação mais eficiente e a capacidade de gerenciar suas importações de forma detalhada e organizada dentro do Sync.
Quando você clica no botão de importação na aba de Pessoas do Sync, você será guiado através de um processo passo a passo:
Seleção da Planilha: Antes de prosseguir com a seleção da planilha, é importante garantir que a planilha esteja corretamente preenchida com os dados. Se você ainda não preencheu a planilha ou precisa de orientação sobre como fazê-lo, recomendamos verificar nosso tutorial sobre como preencher a planilha corretamente.
Tutorial: Como Preencher a Planilha para Importação via Sync
Seleção das Opções de Importação:
Esta opção permite criar novos registros e atualizar registros existentes com base nos dados da planilha.
Se selecionada, você só precisará indicar a coluna na planilha que contém o email dos usuários que serão excluídos.
Este recurso é útil para realizar limpezas ou exclusões em massa com base nos dados da planilha.
Seleção da Aba da Planilha: Após escolher a opção desejada, você precisará indicar qual aba ou folha da planilha contém as informações dos usuários que deseja importar.
Mapeamento de Colunas: Na próxima etapa, se você escolheu a opção "Criar e Atualizar", será solicitado a mapear as colunas da planilha para os campos correspondentes na plataforma Sync, como:
Código: Código da pessoa.
Nome: Primeiro nome da pessoa.
Sobrenome: Sobrenome da pessoa.
Email: Email da pessoa.
Atributos: Atributos da pessoa, se houver.
Papel: Perfil da pessoa (usuário, líder ou administrador).
Data de Nascimento: Data de nascimento da pessoa.
Liderança Direta (OKR e Desenvolvimento): Líder direto da pessoa.
Certifique-se de associar corretamente as colunas na planilha aos campos correspondentes no Sync para garantir uma importação precisa e eficiente dos dados.
Este processo de importação guiada facilita a atualização e gerenciamento de informações de usuários dentro da plataforma Sync, garantindo que suas operações sejam realizadas de forma organizada e eficaz, de acordo com a opção selecionada.
Na aba de Grupos do Sync, você pode acessar o histórico completo das importações de planilhas anteriores. Cada entrada de planilha exibe informações semelhantes às da aba de Pessoas:
Nome do Arquivo: O nome do arquivo da planilha importada.
Data de Processamento: A data e hora em que a importação foi processada pelo sistema.
Quantidade de Registros: O número total de registros encontrados na planilha importada.
Quantidade com Sucesso: O número de registros que foram importados com sucesso sem problemas.
Quantidade com Erro: A quantidade de registros que apresentaram erros durante o processo de importação.
Quantidade em Alerta: A quantidade de registros que foram importados, mas que podem ter problemas ou necessitam de atenção adicional.
Status: Indica o status atual da importação, como concluído, em andamento, ou com problemas.
Ações: Opções para interagir com a importação e visualizar mais detalhes.
Além disso, na aba de Pessoas, você tem as seguintes funcionalidades adicionais:
Busca por Nome do Arquivo: Permite filtrar as importações utilizando o nome do arquivo da planilha.
Filtros de Status: Você pode filtrar as importações com base no status atual, incluindo:
Validando Planilha: Importações em processo de validação.
Aguardando Avaliação: Importações que estão aguardando processamento.
Rejeitado: Importações que foram rejeitadas devido a erros críticos.
Processando Importação: Importações atualmente em andamento.
Importado: Importações concluídas com sucesso
Erro: Importações que apresentaram erros.
Esses recursos facilitam a navegação e gestão das importações de planilhas na aba de Grupos do Sync, oferecendo uma visão detalhada e organizada do histórico de importações.
Ao clicar no botão de importação na aba de Grupos do Sync, você será guiado por um processo que inclui as seguintes etapas:
Seleção da Planilha: Antes de prosseguir com a seleção da planilha, é importante garantir que a planilha esteja corretamente preenchida com os dados. Se você ainda não preencheu a planilha ou precisa de orientação sobre como fazê-lo, recomendamos verificar nosso tutorial sobre como preencher a planilha corretamente.
Tutorial: Como Preencher a Planilha para Importação via Sync
Seleção das Opções de Importação: Após escolher a planilha, você terá várias opções de importação:
Criar e Atualizar (Hierarquia Completa): Esta opção é ideal para casos em que você deseja criar novos grupos ou atualizar existentes, garantindo que todos os níveis da hierarquia sejam considerados na planilha. Selecione esta opção se a hierarquia completa dos grupos precisar ser informada e atualizada.
Criar e Atualizar (Parcial): Permite adicionar novos grupos e atualizar informações parciais de grupos existentes conforme necessário.
Atualizar Nome e Centro de Custo: Foca especificamente na atualização dos nomes e centros de custo dos grupos existentes, sem criar novos grupos.
Seleção da Aba da Planilha: Você precisará indicar qual aba ou folha da planilha contém as informações dos grupos que deseja importar.
Mapeamento de Colunas: Na etapa de mapeamento de colunas, você deve associar as colunas da planilha aos campos correspondentes na plataforma Sync. Dependendo da opção de importação selecionada, os campos a serem mapeados são:
Nome do Grupo
Centro de Custo do Grupo - Código do grupo
Centro de Custo do Grupo Acima - Código do grupo acima
Liderança do Grupo
Membros do Grupo
Nome do Grupo
Centro de Custo do Grupo- Código do grupo
Centro de Custo do Grupo Acima- Código do grupo acima
Liderança do Grupo
Membros do Grupo
ID do Grupo - Fixo
Nome do Grupo - Dado a ser atualizado
Centro de Custo do Grupo - Dado a ser atualizado
Certifique-se de realizar o mapeamento corretamente para garantir uma importação precisa e eficiente dos dados de grupos.
Você concluiu com sucesso o tutorial de importação via Sync! Esperamos que este guia prático tenha sido útil para você entender como utilizar essa ferramenta para gerenciar os dados de grupos e usuários da sua organização de maneira eficiente.
Lembre-se de que a importação no Sync oferece flexibilidade e precisão, permitindo que você adapte suas necessidades específicas ao importar e atualizar informações importantes.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de suporte adicional, nossa equipe está sempre à disposição para ajudar. Não hesite em entrar em contato conosco através do nosso canal de suporte.
Para começar, você precisará acessar a tela de login do Sync. Abaixo está uma imagem da tela inicial, onde você irá inserir seu email, senha e confirmar o reCAPTCHA para acessar a plataforma:
Após o login bem-sucedido, você estará pronto para começar a utilizar todas as funcionalidades do Sync para importações via planilha. Vamos agora detalhar cada passo do processo.
Primeira Tela do Sync após o Login
Após fazer login no Sync, você será direcionado para a tela principal da plataforma. Abaixo está uma imagem da interface inicial:
Abas de Navegação:
Pessoas: Esta aba permite adicionar e visualizar o histórico de importações de usuários na plataforma.
Grupos: Esta aba permite adicionar e visualizar o histórico de importações de grupos na plataforma.
Botões no Canto Superior Direito:
Sair da Plataforma: Este botão, representado por uma seta para a direita, permite encerrar a sessão e sair do Sync.
Exportar Dados: O segundo botão, com uma seta para baixo, permite exportar os dados atualmente disponíveis na plataforma.
Importar Dados: O terceiro botão, com uma seta para cima, inicia o processo de importação de dados para a plataforma. Este botão é essencial para carregar novos dados ou atualizar informações existentes.
Aba de Pessoas:
Na aba de Pessoas do Sync, você pode acessar o histórico completo das importações de planilhas anteriores. Cada entrada de planilha exibe as seguintes informações:
Nome do Arquivo: O nome do arquivo da planilha importada.
Data de Processamento: A data e hora em que a importação foi processada pelo sistema.
Quantidade de Registros: O número total de registros encontrados na planilha importada.
Quantidade com Sucesso: O número de registros que foram importados com sucesso sem problemas.
Quantidade com Erro: A quantidade de registros que apresentaram erros durante o processo de importação.
Quantidade em Alerta: A quantidade de registros que foram importados, mas que podem ter problemas ou necessitam de atenção adicional.
Status: Indica o status atual da importação, como Importado, Aguardando Avaliação, Rejeitado ou Processando Importação.
Ações: Opções para interagir com a importação e visualizar mais detalhes.
Tela de ações/Detalhe da importação
Ao clicar nas ações da planilha, esta tela trará as seguintes informações
Cabeçalho da Tela
No topo da tela, você encontrará as seguintes informações:
Nome do Arquivo
Status da Importação
Total de Registros
Sucesso
Alerta
Falha
Esses dados fornecem uma visão geral da importação atual, incluindo o nome do arquivo, o status, e as contagens de registros bem-sucedidos, alertas e falhas.
Ações de Importação
Abaixo das informações gerais, você verá dois botões:
Rejeitar: Para cancelar a importação.
Confirmar Importação: Para confirmar a importação, apesar dos alertas e erros.
Lista de Pessoas/Grupos Importados
Abaixo dos botões de ação, há uma tabela listando as pessoas importadas. As colunas dessa tabela incluem:
Código da Pessoa: Código único da pessoa.
Nome: Primeiro nome da pessoa.
Sobrenome: Sobrenome da pessoa.
E-mail: Endereço de e-mail da pessoa.
Operação: Tipo de operação realizada.
Status: Status da importação para cada pessoa (Erro, Alerta ou Sucesso).
Atributos: Número de atributos importados.
Mensagem: Mensagem sobre o erro ou o status de alerta.
Importado: Status de importação.
Motivo Falha: Motivo da falha, se houver.
Filtro de Busca
À direita da tabela, há uma seção de filtro que permite filtrar os registros importados com base em diversos critérios:
Filtrar por código.
Filtrar por nome
Filtrar por sobrenome
Filtrar por e-mail
Filtrar por cargo
Filtrar por status
Filtrar por importação
Utilize os filtros para localizar registros específicos e analisar os problemas de forma mais eficiente.
Continuando na aba de Pessoas, você tem as seguintes funcionalidades adicionais:
Busca por Nome do Arquivo: Permite filtrar as importações utilizando o nome do arquivo da planilha.
Filtros de Status: Você pode filtrar as importações com base no status atual, incluindo:
Validando Planilha: Importações em processo de validação.
Aguardando Avaliação: Importações que estão aguardando processamento.
Rejeitado: Importações que foram rejeitadas devido a erros críticos.
Processando Importação: Importações atualmente em andamento.
Importado: Importações concluídas com sucesso
Erro:Importações que apresentaram erros.
Esses recursos permitem uma navegação mais eficiente e a capacidade de gerenciar suas importações de forma detalhada e organizada dentro do Sync.
Processo de Importação de Planilha no Sync
Quando você clica no botão de importação na aba de Pessoas do Sync, você será guiado através de um processo passo a passo:
Seleção da Planilha: Antes de prosseguir com a seleção da planilha, é importante garantir que a planilha esteja corretamente preenchida com os dados. Se você ainda não preencheu a planilha ou precisa de orientação sobre como fazê-lo, recomendamos verificar nosso tutorial sobre como preencher a planilha corretamente.
Tutorial: Como Preencher a Planilha para Importação via Sync
Seleção das Opções de Importação:
Opção "Criar e Atualizar":
Esta opção permite criar novos registros e atualizar registros existentes com base nos dados da planilha.
Opção "Excluir":
Se selecionada, você só precisará indicar a coluna na planilha que contém o email dos usuários que serão excluídos.
Este recurso é útil para realizar limpezas ou exclusões em massa com base nos dados da planilha.
Seleção da Aba da Planilha: Após escolher a opção desejada, você precisará indicar qual aba ou folha da planilha contém as informações dos usuários que deseja importar.
Mapeamento de Colunas: Na próxima etapa, se você escolheu a opção "Criar e Atualizar", será solicitado a mapear as colunas da planilha para os campos correspondentes na plataforma Sync, como:
Código: Código da pessoa.
Nome: Primeiro nome da pessoa.
Sobrenome: Sobrenome da pessoa.
Email: Email da pessoa.
Atributos: Atributos da pessoa, se houver.
Papel: Perfil da pessoa (usuário, líder ou administrador).
Data de Nascimento: Data de nascimento da pessoa.
Liderança Direta (OKR e Desenvolvimento): Líder direto da pessoa.
Certifique-se de associar corretamente as colunas na planilha aos campos correspondentes no Sync para garantir uma importação precisa e eficiente dos dados.
Este processo de importação guiada facilita a atualização e gerenciamento de informações de usuários dentro da plataforma Sync, garantindo que suas operações sejam realizadas de forma organizada e eficaz, de acordo com a opção selecionada.
Aba de Grupos:
Na aba de Grupos do Sync, você pode acessar o histórico completo das importações de planilhas anteriores. Cada entrada de planilha exibe informações semelhantes às da aba de Pessoas:
Nome do Arquivo: O nome do arquivo da planilha importada.
Data de Processamento: A data e hora em que a importação foi processada pelo sistema.
Quantidade de Registros: O número total de registros encontrados na planilha importada.
Quantidade com Sucesso: O número de registros que foram importados com sucesso sem problemas.
Quantidade com Erro: A quantidade de registros que apresentaram erros durante o processo de importação.
Quantidade em Alerta: A quantidade de registros que foram importados, mas que podem ter problemas ou necessitam de atenção adicional.
Status: Indica o status atual da importação, como concluído, em andamento, ou com problemas.
Ações: Opções para interagir com a importação e visualizar mais detalhes.
Além disso, na aba de Pessoas, você tem as seguintes funcionalidades adicionais:
Busca por Nome do Arquivo: Permite filtrar as importações utilizando o nome do arquivo da planilha.
Filtros de Status: Você pode filtrar as importações com base no status atual, incluindo:
Validando Planilha: Importações em processo de validação.
Aguardando Avaliação: Importações que estão aguardando processamento.
Rejeitado: Importações que foram rejeitadas devido a erros críticos.
Processando Importação: Importações atualmente em andamento.
Importado: Importações concluídas com sucesso
Erro: Importações que apresentaram erros.
Esses recursos facilitam a navegação e gestão das importações de planilhas na aba de Grupos do Sync, oferecendo uma visão detalhada e organizada do histórico de importações.
Importação de Planilha na Aba de Grupos do Sync
Ao clicar no botão de importação na aba de Grupos do Sync, você será guiado por um processo que inclui as seguintes etapas:
Seleção da Planilha: Antes de prosseguir com a seleção da planilha, é importante garantir que a planilha esteja corretamente preenchida com os dados. Se você ainda não preencheu a planilha ou precisa de orientação sobre como fazê-lo, recomendamos verificar nosso tutorial sobre como preencher a planilha corretamente.
Tutorial: Como Preencher a Planilha para Importação via Sync
Seleção das Opções de Importação: Após escolher a planilha, você terá várias opções de importação:
Criar e Atualizar (Hierarquia Completa): Esta opção é ideal para casos em que você deseja criar novos grupos ou atualizar existentes, garantindo que todos os níveis da hierarquia sejam considerados na planilha. Selecione esta opção se a hierarquia completa dos grupos precisar ser informada e atualizada.
Criar e Atualizar (Parcial): Permite adicionar novos grupos e atualizar informações parciais de grupos existentes conforme necessário.
Atualizar Nome e Centro de Custo: Foca especificamente na atualização dos nomes e centros de custo dos grupos existentes, sem criar novos grupos.
Seleção da Aba da Planilha: Você precisará indicar qual aba ou folha da planilha contém as informações dos grupos que deseja importar.
Mapeamento de Colunas: Na etapa de mapeamento de colunas, você deve associar as colunas da planilha aos campos correspondentes na plataforma Sync. Dependendo da opção de importação selecionada, os campos a serem mapeados são:
Hierarquia Completa (Criar e Atualizar):
Nome do Grupo
Centro de Custo do Grupo - Código do grupo
Centro de Custo do Grupo Acima - Código do grupo acima
Liderança do Grupo
Membros do Grupo
Criar e Atualizar (Parcial):
Nome do Grupo
Centro de Custo do Grupo- Código do grupo
Centro de Custo do Grupo Acima- Código do grupo acima
Liderança do Grupo
Membros do Grupo
Atualizar Nome e Centro de Custo:
ID do Grupo - Fixo
Nome do Grupo - Dado a ser atualizado
Centro de Custo do Grupo - Dado a ser atualizado
Certifique-se de realizar o mapeamento corretamente para garantir uma importação precisa e eficiente dos dados de grupos.
Você concluiu com sucesso o tutorial de importação via Sync! Esperamos que este guia prático tenha sido útil para você entender como utilizar essa ferramenta para gerenciar os dados de grupos e usuários da sua organização de maneira eficiente.
Lembre-se de que a importação no Sync oferece flexibilidade e precisão, permitindo que você adapte suas necessidades específicas ao importar e atualizar informações importantes.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de suporte adicional, nossa equipe está sempre à disposição para ajudar. Não hesite em entrar em contato conosco através do nosso canal de suporte.
Actualizado em: 21/06/2024
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