Como preencher a planilha para importação via Sync
Neste tutorial, vamos explicar como preencher corretamente a planilha para importação de dados via SYNC. O SYNC é uma plataforma que facilita as importações, temos um tutorial que fala sobre Como funciona o Sync.
Antes de começarmos, certifique-se de ter baixado a planilha modelo no formato Excel que será utilizada para importação. Você pode fazer o download da planilha no seguinte link: Modelo de Planilha via Sync.
Vamos guiar você através dos campos necessários e das etapas para garantir que seus dados sejam importados corretamente no SYNC, proporcionando uma importação suave e sem problemas.
Abra a Planilha: Abra o arquivo da planilha de importação no Excel ou em outro software compatível.
Código: Insira um código único para cada pessoa.
O código deve ser único na plataforma da TeamCulture, em caso de duplicidade de um código em outro cliente será necessário entrar em contato com nosso suporte para solicitarmos a exclusão.
Normalmente os códigos utilizados são o CPF por ser um identificador único nacional, mas podemos seguir com qualquer código contanto que siga as seguintes regras: Não estar cadastro em nenhuma outra conta de cliente e não conter caracteres especiais.
Nome: Insira o nome da pessoa.
Sobrenome: Insira o sobrenome da pessoa.
E-mail: informe o endereço de e-mail associado à pessoa.
O email deve ser único na plataforma da TeamCulture, em caso de duplicidade de um email em outro cliente será necessário entrar em contato com nosso suporte para solicitarmos a exclusão.
Grupo de Permissionamento: Escolha o grupo de permissões adequado para a pessoa. As opções são: User (usuário), Manager (líder) e Admin (administrador).
Admin: São usuários que fazem o gerenciamento da conta dentro da plataforma da TeamCulture, tendo visibilidade de todas as equipes e permissionamento para excluir, adicionar e alterar pessoas e grupos;
Manager: É o usuário que faz a gestão de um grupo dentro da empresa, esse perfil consegue gerenciar notas das equipes, visualizar e responder opiniões de grupos em que foi inserido como Liderança; e
User: É o usuário que responde à pesquisa e gerencia as próprias opiniões.
Data de Nascimento: Insira a data de nascimento da pessoa no formato DD/MM/AAAA.
Liderança Direta: Este campo é obrigatório somente para o módulo de desenvolvimento. Caso contrário, é opcional preenchê-lo.
Campo deve ser preenchido com o email da liderança direta da pessoa.
Atributos Demográficos: Preencha os atributos demográficos conforme o seguinte formato:
Exemplo: "Gênero: Masculino | Tempo de Casa: Até 1 ano | Cidade: São Paulo"
Os atributos demográficos devem ser inseridos em um único campo de texto, utilizando o formato "Nome do Atributo: Valor". Cada atributo deve ser separado por " | ".
Observação: Os atributos demográficos devem ser preenchidos com base nos atributos criados na plataforma. Certifique-se de utilizar os nomes exatos dos atributos conforme configurados na plataforma.
Coluna A: Centro de Custo
Preencha com um código único para identificar cada grupo. Este código deve ser único dentro do contexto dos centros de custo.
Coluna B: Nome
Insira o nome do grupo nesta coluna. Este grupo terá o centro de custo informado na Coluna A.
Insira um nome único para identificar cada grupo. Este nome deve ser exclusivo dentro do contexto dos nomes dos grupos.
Coluna C: Hierarquia Centro de Custo
Informe o centro de custo do grupo que está acima do grupo mencionado na Coluna A e B. Caso não haja um grupo superior, deixe este campo em branco.
Para mais informações de como criar uma estrutura organizacional, veja o artigo: Estruturação e Criação de Grupos.
Coluna D: Hierarquia Nome
Informe o nome do grupo correspondente ao centro de custo mencionado na Coluna C. Deixe este campo em branco se não houver um grupo superior.
Coluna E: Liderança
Liste os códigos das lideranças do grupo mencionado na Coluna A e B. Os códigos devem ser os mesmos que foram criados para as pessoas na aba de Pessoas da planilha de importação. Separe os códigos por vírgulas e espaço (exemplo: cpf, cpf, cpf) se houver mais de um líder.
Coluna H: Pessoas
Liste os códigos das pessoas associadas ao grupo mencionado na Coluna A e B. Os códigos devem ser os mesmos que foram criados para as pessoas na aba de Pessoas da planilha de importação. Separe os códigos por vírgulas e espaço (exemplo: cpf, cpf, cpf) se houver mais de um membro no grupo.
Verificação de Dados: Revise todos os campos preenchidos em todas as abas para garantir que não haja informações faltantes ou incorretas.
Salvar a Planilha: Salve o arquivo no formato Excel (.xlsx) para manter todas as alterações.
Siga as Instruções do SYNC com base no artigo: Como funciona o Sync.
Esperamos que este tutorial tenha sido útil para você. Caso tenha alguma dúvida ou precise de assistência adicional durante o processo de importação, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para ajudar!
Antes de começarmos, certifique-se de ter baixado a planilha modelo no formato Excel que será utilizada para importação. Você pode fazer o download da planilha no seguinte link: Modelo de Planilha via Sync.
Vamos guiar você através dos campos necessários e das etapas para garantir que seus dados sejam importados corretamente no SYNC, proporcionando uma importação suave e sem problemas.
Preenchimento da Planilha de Importação:
Passo 1: Preparação da Planilha
Abra a Planilha: Abra o arquivo da planilha de importação no Excel ou em outro software compatível.
Passo 2: Preenchimento dos Campos na Aba de Pessoas
Código: Insira um código único para cada pessoa.
O código deve ser único na plataforma da TeamCulture, em caso de duplicidade de um código em outro cliente será necessário entrar em contato com nosso suporte para solicitarmos a exclusão.
Normalmente os códigos utilizados são o CPF por ser um identificador único nacional, mas podemos seguir com qualquer código contanto que siga as seguintes regras: Não estar cadastro em nenhuma outra conta de cliente e não conter caracteres especiais.
Nome: Insira o nome da pessoa.
Sobrenome: Insira o sobrenome da pessoa.
E-mail: informe o endereço de e-mail associado à pessoa.
O email deve ser único na plataforma da TeamCulture, em caso de duplicidade de um email em outro cliente será necessário entrar em contato com nosso suporte para solicitarmos a exclusão.
Grupo de Permissionamento: Escolha o grupo de permissões adequado para a pessoa. As opções são: User (usuário), Manager (líder) e Admin (administrador).
Admin: São usuários que fazem o gerenciamento da conta dentro da plataforma da TeamCulture, tendo visibilidade de todas as equipes e permissionamento para excluir, adicionar e alterar pessoas e grupos;
Manager: É o usuário que faz a gestão de um grupo dentro da empresa, esse perfil consegue gerenciar notas das equipes, visualizar e responder opiniões de grupos em que foi inserido como Liderança; e
User: É o usuário que responde à pesquisa e gerencia as próprias opiniões.
Data de Nascimento: Insira a data de nascimento da pessoa no formato DD/MM/AAAA.
Liderança Direta: Este campo é obrigatório somente para o módulo de desenvolvimento. Caso contrário, é opcional preenchê-lo.
Campo deve ser preenchido com o email da liderança direta da pessoa.
Atributos Demográficos: Preencha os atributos demográficos conforme o seguinte formato:
Exemplo: "Gênero: Masculino | Tempo de Casa: Até 1 ano | Cidade: São Paulo"
Os atributos demográficos devem ser inseridos em um único campo de texto, utilizando o formato "Nome do Atributo: Valor". Cada atributo deve ser separado por " | ".
Observação: Os atributos demográficos devem ser preenchidos com base nos atributos criados na plataforma. Certifique-se de utilizar os nomes exatos dos atributos conforme configurados na plataforma.
Passo 3: Preenchimento dos Campos na Aba de Grupos
Coluna A: Centro de Custo
Preencha com um código único para identificar cada grupo. Este código deve ser único dentro do contexto dos centros de custo.
Coluna B: Nome
Insira o nome do grupo nesta coluna. Este grupo terá o centro de custo informado na Coluna A.
Insira um nome único para identificar cada grupo. Este nome deve ser exclusivo dentro do contexto dos nomes dos grupos.
Coluna C: Hierarquia Centro de Custo
Informe o centro de custo do grupo que está acima do grupo mencionado na Coluna A e B. Caso não haja um grupo superior, deixe este campo em branco.
Para mais informações de como criar uma estrutura organizacional, veja o artigo: Estruturação e Criação de Grupos.
Coluna D: Hierarquia Nome
Informe o nome do grupo correspondente ao centro de custo mencionado na Coluna C. Deixe este campo em branco se não houver um grupo superior.
Coluna E: Liderança
Liste os códigos das lideranças do grupo mencionado na Coluna A e B. Os códigos devem ser os mesmos que foram criados para as pessoas na aba de Pessoas da planilha de importação. Separe os códigos por vírgulas e espaço (exemplo: cpf, cpf, cpf) se houver mais de um líder.
Coluna H: Pessoas
Liste os códigos das pessoas associadas ao grupo mencionado na Coluna A e B. Os códigos devem ser os mesmos que foram criados para as pessoas na aba de Pessoas da planilha de importação. Separe os códigos por vírgulas e espaço (exemplo: cpf, cpf, cpf) se houver mais de um membro no grupo.
Passo 4: Revisão Final
Verificação de Dados: Revise todos os campos preenchidos em todas as abas para garantir que não haja informações faltantes ou incorretas.
Salvar a Planilha: Salve o arquivo no formato Excel (.xlsx) para manter todas as alterações.
Passo 5: Importação no SYNC
Siga as Instruções do SYNC com base no artigo: Como funciona o Sync.
Esperamos que este tutorial tenha sido útil para você. Caso tenha alguma dúvida ou precise de assistência adicional durante o processo de importação, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para ajudar!
Actualizado em: 28/11/2024
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