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# Cómo completar una evaluación

Este artículo muestra cómo completar una evaluación de principio a fin: abrir el formulario, entender lo que pide cada paso, dar las calificaciones, escribir las evidencias y enviar sin perder nada de lo que ya completaste. Vale para cualquier persona que evalúa: en la autoevaluación, como gestor, como par o como colaborador. El formulario es el mismo para todos.

> Las imágenes y los nombres de botón de este artículo vienen de una autoevaluación. Por eso, cuando el texto menciona un botón, usa el nombre que tiene en la autoevaluación.

**En este artículo:**

- [Qué es el formulario de evaluación](#3-que-es-el-formulario-de-evaluacion)
- [Cómo abrir tu evaluación](#3-como-abrir-tu-evaluacion)
- [La pantalla de inicio](#3-la-pantalla-de-inicio)
- [Cómo se organiza el formulario](#3-como-se-organiza-el-formulario)
- [Completar el paso de esencias](#3-completar-el-paso-de-esencias)
- [Cuando el formulario no avanza](#3-cuando-el-formulario-no-avanza)
- [Volver y continuar después](#3-volver-y-continuar-despues)
- [Finalizar la evaluación](#3-finalizar-la-evaluacion)
- [Otros pasos](#3-otros-pasos)
- [Ejemplo práctico](#3-ejemplo-practico)
- [Preguntas frecuentes](#3-preguntas-frecuentes)

### Qué es el formulario de evaluación

El formulario de evaluación es la pantalla donde respondes sobre una persona dentro de un **ciclo de evaluación**. El ciclo es el período que tu empresa define para que se hagan todas las evaluaciones de esa ronda.

El formulario está dividido en **pasos**. Los pasos aparecen como pestañas en la parte superior de la pantalla, y el pie de página muestra en cuál estás. En la cuenta de ejemplo de este artículo hay 2 pasos: **Nuestro Modo de Ser y Hacer**, que es el paso de las esencias, y **Mirando al Futuro**.

Qué pasos aparecen para ti depende de cómo la empresa configuró el ciclo. No todas las empresas usan los mismos, y un paso que el ciclo no usa no aparece en el formulario. Este artículo explica cómo completar el paso de esencias. Los otros pasos solo se mencionan.

> No necesitas terminar todo de una vez: el formulario guarda lo que ya completaste.

### Cómo abrir tu evaluación

El camino más directo es por el atajo de **Inicio**:

1. Abre **Inicio**.
2. En **Atajos rápidos**, en la columna Desarrollo, haz clic en **Responde mi autoevaluación**.

Cuando empiezas a completarla, ese atajo muestra una etiqueta que indica que la evaluación está en curso. Después del envío, muestra **Completado**.

También llegas al mismo formulario por las **Recomendaciones** de **Inicio**: en la tarjeta **Responder a mi Autoevaluación**, haz clic en **Responder revisión**.

> En el módulo **Desarrollo**, en **Reseñas** › **Mi reseña**, la sección **Evaluación Actual** muestra las tarjetas **Iniciar mi autoevaluación**, **Iniciar evaluación de liderazgo** y **Lista de matrices**. En la cuenta de ejemplo, esa sección apareció después del envío de la autoevaluación. Antes de empezar, el camino por Inicio es el que lleva al formulario.

### La pantalla de inicio

Al abrir el formulario, lo primero que aparece es la pantalla de inicio. Es una pantalla de bienvenida, con las instrucciones generales: un texto de presentación y la lista de los formularios del ciclo. En la cuenta de ejemplo son 4: **Autoevaluación**, **Evaluación Matricial**, **Evaluación del Líder sobre el Colaborador** y **Evaluación del Colaborador sobre el Líder**.

En el encabezado aparecen el logotipo, el texto **Evaluación de Desempeño** (en verde) y el tipo de evaluación, además de la foto y el nombre de la persona evaluada. Antes de responder cualquier cosa, revisa dos datos en él:

| Dato | Para qué sirve |
| --- | --- |
| Nombre de la persona evaluada | Confirmar a quién estás evaluando |
| Tipo de evaluación | Saber en qué rol estás evaluando |

> El tipo importa: el formulario es el mismo, pero el sentido de las respuestas cambia según tu rol. En la autoevaluación, el encabezado dice **Autoevaluación**: te estás evaluando a ti mismo.

El botón de la pantalla de inicio cambia según el momento. En la autoevaluación, aparece así:

| Momento | Botón |
| --- | --- |
| La primera vez que lo abres | **Empezar la Autoevaluación** |
| Vuelves con un borrador guardado | El botón para continuar tu autoevaluación |
| Después de enviarla | **Revisar la Autoevaluación** |

![pantalla de inicio de la autoevaluación, con el encabezado y el botón **Empezar la Autoevaluación**.](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/8/8/2/a882c576f7a93000/como-preencher-uma-avaliacao-e_ltuyr8.png)

Al hacer clic en el botón, el primer paso se abre con una ventana encima, que explica la escala de calificaciones. Muestra el nombre del paso (**Nuestro Modo de Ser y Hacer**) y las cuatro calificaciones posibles (**Raramente**, **Algunas veces**, **A menudo** y **Siempre**), cada una con su descripción. Haz clic en **Continuar** (o en la X) para cerrar la ventana y empezar.

> Esa ventana se abre cuando entras al paso desde la pantalla de inicio o con el botón **Siguiente Paso**. Si entras por la pestaña del paso, arriba, o con el botón **Paso Anterior**, no se abre.

Si quieres volver a ver esa explicación después, usa la franja azul del paso: **Consejo: Si tienes alguna duda sobre la escala de evaluación, haz clic aquí.**

### Cómo se organiza el formulario

Arriba están las pestañas de los pasos. En la cuenta de ejemplo: **Nuestro Modo De Ser Y Hacer** y **Mirando Al Futuro**.

El pie de página queda fijo en la pantalla y reúne los controles del formulario:

| En el pie de página | Qué hace |
| --- | --- |
| **Salir e Guardar** | Guarda lo que completaste y cierra el formulario |
| Barra de progreso | Muestra en qué paso estás y cuántos son, por ejemplo "Paso 1: Nuestro Modo de Ser y Hacer \| de 2 Pasos" |
| **Siguiente Paso** | Te lleva al paso siguiente |
| **Paso Anterior** | Te lleva de vuelta al paso anterior. Aparece a partir del segundo paso |
| **Finalizar Evaluación** | Envía la evaluación. Aparece en el último paso, en lugar de **Siguiente Paso** |

![pie de página del formulario, con la barra de progreso "Paso 1: Nuestro Modo de Ser y Hacer | de 2 Pasos".](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/8/8/2/a882c576f7a93000/como-preencher-uma-avaliacao-e_1koexy0.png)

### Completar el paso de esencias

En el paso de esencias abres cada esencia, das una calificación a cada comportamiento y justificas las calificaciones con una evidencia.

#### La lista de esencias

El paso muestra una lista de esencias. Cada una tiene un ícono, un título y una línea de descripción. En la cuenta de ejemplo son 7: Colaboración, Orientación al Cliente, Confianza, Respecto, Innovación, Adaptabilidad y Enfoque en Resultado.

Para abrir una esencia, haz clic en la flecha a la izquierda del título. Dentro aparecen los **comportamientos** de esa esencia. Cada comportamiento trae una etiqueta con el nombre de la competencia (por ejemplo, "Imagem da marca") y la pregunta que vas a responder.

![lista de esencias, con Colaboración cerrada y Orientación al Cliente abierta, mostrando 2 comportamientos.](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/8/8/2/a882c576f7a93000/como-preencher-uma-avaliacao-e_g3x45h.png)

#### Calificaciones

Cada comportamiento tiene una **escala**, que es el conjunto de calificaciones posibles. Elige la calificación que mejor representa a la persona evaluada en ese comportamiento. En el paso de esencias, las calificaciones son **Raramente**, **Algunas veces**, **A menudo** y **Siempre**, una al lado de la otra.

La calificación elegida queda en color y recibe un emoji, por ejemplo, verde en **A menudo** y azul en **Siempre**. Si pasas el mouse sobre una calificación, aparece su descripción.

En cuanto eliges la calificación, la respuesta queda registrada y el borrador se guarda automáticamente. No hay un botón de guardar para cada respuesta.

![comportamiento "Imagem da marca" con la calificación **A menudo** elegida.](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/8/8/2/a882c576f7a93000/como-preencher-uma-avaliacao-e_6csi5r.png)

#### Evidencias

La **evidencia** es un campo de texto donde justificas tu evaluación con hechos que observaste.

El campo de evidencia está al final del paso y vale para todo el paso. Viene con el texto **Utilice el campo de abajo para justificar su evaluación. \*** y es obligatorio. También tiene una barra de formato con deshacer, rehacer, negrita, subrayado, cita, lista, enlace y alineación del texto.

![campo de evidencia al final del paso, ya completado.](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/8/8/2/a882c576f7a93000/como-preencher-uma-avaliacao-e_a8wkuq.png)

### Cuando el formulario no avanza

Lo que es obligatorio lleva un asterisco rojo (\*) después de la pregunta. En la cuenta de ejemplo, todos los comportamientos y la evidencia del paso son obligatorios.

Si haces clic en **Siguiente Paso** y algún comportamiento obligatorio está sin calificación, el formulario no avanza. Abre solo la esencia donde está ese comportamiento, desplaza la pantalla hasta él y muestra en rojo un aviso de campo obligatorio, justo debajo de la escala. No aparece un mensaje general ni un aviso flotante en la pantalla. El resaltado queda ahí hasta que respondas. Elige la calificación y avanza de nuevo.

> Entonces, si intentaste avanzar y el formulario no siguió, hay un campo obligatorio sin respuesta. Mira la parte de la pantalla donde se detuvo.

### Volver y continuar después

Para volver al paso anterior, usa **Paso Anterior** en el pie de página o haz clic en la pestaña del paso, arriba. Lo que completaste en el paso en que estás se guarda antes de salir de él.

Para parar y continuar otro día, haz clic en **Salir e Guardar**, en el pie de página. El formulario se cierra. Si entraste por **Inicio**, vuelves a **Inicio**. Cuando abras el formulario de nuevo, las calificaciones y la evidencia estarán ahí.

Al volver a abrirlo, aparece de nuevo la pantalla de inicio, ahora con el botón para continuar la evaluación (en la autoevaluación, el botón para continuar tu autoevaluación). Haz clic en él para volver al formulario. La ventana con la explicación de la escala de calificaciones aparece otra vez antes del paso.

### Finalizar la evaluación

Después de completar todos los pasos, haz clic en **Finalizar Evaluación**, en el pie de página del último paso.

> **Atención:** la evaluación se envía en cuanto haces clic en **Finalizar Evaluación**. No aparece una ventana que pida confirmación. Revisa todo antes de hacer clic.

Luego aparece la pantalla de finalización. Muestra el mensaje **Felicitaciones, ha finalizado la evaluación de** seguido del nombre de la persona evaluada, el texto **Muchas gracias por contribuir con sus comentarios; es muy importante para nosotros seguir evolucionando juntos.**, una ilustración y una animación de confeti. Revisa el nombre: es tu confirmación de que enviaste la evaluación correcta. Esa pantalla aparece una vez por cada envío.

![pantalla de finalización con el mensaje de felicitaciones y el nombre de la persona evaluada.](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/8/8/2/a882c576f7a93000/como-preencher-uma-avaliacao-e_1iiy0iw.png)

En la pantalla de finalización hay dos tarjetas:

| Tarjeta | Qué hace |
| --- | --- |
| **Volver a la plataforma** | Si entraste por **Inicio**, te lleva de vuelta a **Inicio** |
| **Volver a mi evaluación** | Te lleva a **Desarrollo** › **Reseñas** › **Mi reseña**, ya con el filtro **Autoevaluación** y las calificaciones por esencia |

![las dos tarjetas de la pantalla de finalización, **Volver a la plataforma** y **Volver a mi evaluación**.](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/8/8/2/a882c576f7a93000/como-preencher-uma-avaliacao-e_70g6wt.png)

Después del envío, el atajo **Responde mi autoevaluación**, en **Inicio**, queda con la etiqueta **Completado**. Las calificaciones que diste aparecen en **Desarrollo** › **Reseñas** › **Mi reseña**, con el filtro **Autoevaluación**.

#### Lo envié sin querer

Si enviaste antes de tiempo o quieres cambiar una calificación después del envío, puedes enviar de nuevo. En la autoevaluación, con el ciclo todavía abierto, es así:

1. Abre la evaluación otra vez. La pantalla de inicio pasa a mostrar el botón **Revisar la Autoevaluación**. Haz clic en él.
2. La evaluación que enviaste se abre con los campos habilitados. Cambia la calificación que quieras.
3. Avanza con **Siguiente Paso** hasta el último paso y haz clic en **Finalizar Evaluación** de nuevo.

> **Atención:** el nuevo envío también ocurre en cuanto haces clic en **Finalizar Evaluación**, sin ventana de confirmación.

La pantalla de finalización vuelve a aparecer, igual a la del primer envío, y la calificación nueva queda guardada. Ves el cambio en **Mi reseña**.

> Con **Revisar la Autoevaluación**, puedes cambiar una calificación por otra, pero no borrarla: la calificación elegida no se desmarca, así que el comportamiento no vuelve a quedar sin calificación.

### Otros pasos

Además del paso de esencias, la empresa puede tener otros pasos en el formulario. Un ejemplo es el paso **Mirando al Futuro**. Si alguno no aparece para ti, es porque los pasos siguen la configuración que la empresa hizo para el ciclo.

### Ejemplo práctico

Mira cómo se completa el formulario en un ejemplo. Ana es gestora y necesita evaluar a Bruno en el ciclo "Evaluación 2026.1".

1. Ana abre el formulario. En la pantalla de inicio, revisa en el encabezado el nombre del evaluado, **Bruno**, y el tipo de evaluación, de gestor. Después, inicia la evaluación.
2. En el paso de esencias hay tres esencias: Equipo, Dueño y Cliente. Ana abre **Equipo** y ve cuatro comportamientos. Califica tres de ellos, escribe la evidencia ("Bruno asumió la presentación del equipo cuando el responsable se enfermó") e intenta avanzar.
3. El formulario no avanza: abre de nuevo la esencia **Equipo**, se desplaza hasta el cuarto comportamiento, que quedó sin calificación, y muestra el aviso de campo obligatorio. Ana responde y avanza. El borrador queda guardado.
4. Al día siguiente, Ana vuelve, termina las dos esencias que faltaban y finaliza la evaluación. La pantalla de finalización muestra "Bruno".

### Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas a las dudas más comunes sobre cómo completar el formulario.

#### ¿Tengo que terminar todo de una vez?

No. La calificación queda guardada en cuanto la eliges, y **Salir e Guardar** cierra el formulario. Cuando vuelves, la pantalla de inicio muestra el botón para continuar la evaluación (en la autoevaluación, el botón para continuar tu autoevaluación), y tus respuestas están ahí.

#### ¿Por qué mis pasos son diferentes, o por qué un paso no aparece?

Porque los pasos siguen la configuración que la empresa hizo para el ciclo. Si el ciclo no usa un paso, no aparece.

#### Intenté avanzar y el formulario no siguió. ¿Qué pasó?

Hay un campo obligatorio sin respuesta. El formulario abre la esencia, desplaza la pantalla hasta el campo que falta y muestra el aviso de campo obligatorio.

#### Lo envié sin querer. ¿Puedo cambiarlo?

Sí, en la autoevaluación, con el ciclo abierto. Abre la evaluación de nuevo, haz clic en **Revisar la Autoevaluación**, cambia la calificación y haz clic en **Finalizar Evaluación** otra vez. El nuevo envío ocurre en el momento, sin confirmación, y la pantalla de finalización vuelve a aparecer. Puedes cambiar una calificación, pero no borrarla.